AVALEX Global Capital - Asesoramiento financiero

Gestionamos su patrimonio con excelencia y visión global

Más de 25 años protegiendo y haciendo crecer el capital de familias, empresas e inversores institucionales. Nuestro compromiso es su estabilidad financiera a largo plazo.

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+25

Años de experiencia

€4.5M

Activos bajo gestión

+800

Familias y empresas

Países con presencia

Gestión Activa

Estrategias de inversión basadas en análisis macroeconómico, inteligencia de mercado y gestión activa de carteras diversificadas.

Protección Patrimonial

Blindaje jurídico y financiero para preservar su legado frente a riesgos económicos, fiscales y sucesorios.

Alcance Internacional

Presencia en mercados clave de Europa, América y Asia, con alianzas estratégicas en las principales plazas financieras.

Banca Privada

Soluciones personalizadas para grandes patrimonios, con asesoramiento independiente y absoluta confidencialidad.

Un servicio exclusivo para patrimonios exigentes

En AVALEX Global Capital ofrecemos un modelo de banca privada que combina la solidez de las grandes instituciones con la flexibilidad y cercanía de un asesor independiente. Nuestro equipo de expertos analiza cada situación patrimonial de forma integral, considerando no solo la rentabilidad, sino también la protección del capital, la optimización fiscal internacional y la planificación sucesoria.

Servicios exclusivos para clientes de banca privada

Asset Allocation estratégico: Diseñamos carteras diversificadas adaptadas a su perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos específicos.
Acceso a oportunidades exclusivas: Inversiones en private equity, capital riesgo, fondos de inversión alternativa y activos no cotizados.
Planificación fiscal internacional: Estructuración eficiente de residencias fiscales, patrimonios transfronterizos y vehículos de inversión.
Reporting consolidado: Visión unificada de todas sus posiciones financieras, en tiempo real y con total transparencia.

Nuestro compromiso es ofrecer un servicio proactivo, con revisiones periódicas de cartera y adaptación continua a los cambios del mercado y a sus necesidades personales o empresariales.

Family Office

Gobernanza, planificación sucesoria y coordinación integral de servicios financieros para familias de alto patrimonio.

La gestión integral del patrimonio familiar

El Family Office de AVALEX actúa como el centro neurálgico de la gestión patrimonial de su familia. Coordinamos a los mejores asesores legales, fiscales, financieros y notariales para ofrecer una visión unificada y estratégica. Nuestro objetivo es garantizar la preservación y crecimiento del patrimonio familiar a lo largo de las generaciones.

Servicios de Family Office

Gobernanza familiar: Establecimiento de protocolos familiares, consejos asesores y estructuras de toma de decisiones.
Planificación sucesoria: Diseño de estructuras testamentarias, fideicomisos y vehículos de transmisión patrimonial eficientes.
Coordinación de asesores: Gestión integral de abogados, auditores, notarios y asesores fiscales.
Educación financiera: Programas formativos para las nuevas generaciones sobre gestión patrimonial y responsabilidad familiar.

Trabajamos con absoluta confidencialidad y con un enfoque multigeneracional, asegurando que su legado perdure con los valores y principios que definen a su familia.

Inversión Institucional

Gestión de fondos de pensiones, dotaciones, fundaciones y grandes organizaciones.

Soluciones para inversores institucionales

Entendemos las necesidades específicas de los inversores institucionales: transparencia, liquidez, cumplimiento normativo y rentabilidad ajustada al riesgo. Nuestro equipo de especialistas en inversión institucional diseña estrategias a medida para fondos de pensiones, compañías aseguradoras, fundaciones y cajas de ahorro.

Servicios institucionales

Gestión de carteras discrecionales: Mandatos personalizados con objetivos de rentabilidad y riesgo definidos.
Asset allocation estratégico: Diseño de políticas de inversión y asignación de activos a largo plazo.
Selección de gestores: Análisis y monitorización de fondos de inversión y gestores externos.
Reporting y compliance: Informes detallados con métricas de rendimiento, riesgos y cumplimiento normativo.

Nuestro enfoque combina rigor analítico con flexibilidad operativa, ofreciendo soluciones de inversión que se adaptan a las necesidades cambiantes de su organización.

Corporativo & Empresas

Asesoramiento financiero para tesorería, coberturas, financiación estructurada y estrategias de crecimiento.

Finanzas corporativas para la excelencia empresarial

Acompañamos a empresas de todos los tamaños en la optimización de su estructura financiera, la gestión de riesgos y la búsqueda de oportunidades de crecimiento. Nuestro equipo de finanzas corporativas combina experiencia en mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, y financiación estructurada.

Servicios para empresas

Gestión de tesorería: Optimización de excedentes de liquidez, gestión de riesgos de tipo de interés y divisa.
Financiación corporativa: Asesoramiento en créditos sindicados, emisiones de deuda y capital riesgo.
Coberturas financieras: Estrategias de cobertura frente a fluctuaciones de tipos, divisas y materias primas.
Valoración de empresas: Análisis de valoración para operaciones corporativas, ampliaciones de capital o venta de participaciones.

Trabajamos como un socio estratégico, alineando los objetivos financieros con la estrategia de negocio para maximizar el valor de su empresa.

Planificación Patrimonial

Herencia, donaciones, blindaje patrimonial y protección del legado familiar.

Preservar y transmitir su legado

La planificación patrimonial es mucho más que una cuestión fiscal: es la materialización de sus deseos y la protección de su legado para las futuras generaciones. En AVALEX desarrollamos estrategias integrales que integran aspectos fiscales, legales, familiares y financieros.

Estrategias de planificación patrimonial

Estructuración de herencias: Diseño de testamentos, legados y estructuras de transmisión eficientes.
Donaciones y planificación fiscal: Optimización de donaciones en vida con aprovechamiento de exenciones fiscales.
Blindaje patrimonial: Protección frente a acreedores, litigios y riesgos empresariales.
Vehículos patrimoniales: Constitución de fundaciones, asociaciones o holdings familiares.

Nuestro objetivo es que su patrimonio se transmita de forma ordenada, eficiente y conforme a sus deseos, garantizando la estabilidad y continuidad de su legado.

Gestión de Activos

Estrategias de inversión en renta variable, renta fija, alternativos y private markets.

Más de dos décadas gestionando patrimonios con excelencia

Nuestra filosofía de inversión combina análisis fundamental, gestión activa del riesgo y una visión a largo plazo. Disponemos de un equipo de analistas y gestores con experiencia en todas las clases de activos, lo que nos permite construir carteras diversificadas y adaptadas a cada perfil inversor.

Clases de activos gestionadas

Renta Variable Global: Inversión en mercados desarrollados y emergentes con análisis bottom-up y gestión activa.
Renta Fija Institucional: Bonos soberanos, corporativos high-grade y high-yield, con análisis de crédito exhaustivo.
Private Equity & Venture Capital: Acceso a fondos de capital riesgo y coinversión en empresas no cotizadas.
Activos alternativos: Infraestructuras, real estate, commodities y estrategias de hedge funds.

El seguimiento continuo y la adaptación a las condiciones del mercado son parte esencial de nuestro proceso, asegurando que cada cartera mantenga su perfil de riesgo objetivo a lo largo del tiempo.

Planificación Financiera

Jubilación, ahorro a largo plazo, objetivos de vida y educación financiera.

Construyendo su futuro financiero

La planificación financiera trasciende la simple gestión de inversiones. Abarca la definición de objetivos vitales, la estimación de necesidades futuras y el diseño de un plan de ahorro e inversión sostenible. En AVALEX desarrollamos planes financieros personalizados que consideran su situación actual, sus aspiraciones y su tolerancia al riesgo.

Componentes de una planificación integral

Planificación de la jubilación: Estimación de necesidades, diseño de estrategias de ahorro y gestión de pensiones.
Ahorro para estudios: Planes de capitalización para educación de hijos o nietos.
Gestión de ingresos y gastos: Optimización del presupuesto familiar y aumento de la capacidad de ahorro.
Simulaciones de escenarios: Análisis de sensibilidad ante cambios en rentabilidad, inflación o longevidad.

Nuestro proceso incluye revisiones periódicas para ajustar el plan a medida que cambian sus circunstancias personales o las condiciones del mercado.

Asesoramiento M&A

Compraventa de empresas, due diligence, valoración y procesos de desinversión.

Acompañamiento en operaciones corporativas

Nuestro equipo de finanzas corporativas cuenta con amplia experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, tanto en el lado de la compra como en el de la venta. Ofrecemos un servicio integral que cubre desde la identificación de oportunidades hasta el cierre de la transacción.

Servicios de asesoramiento M&A

Valoración de empresas: Análisis de múltiplos, descuento de flujos y metodologías comparables.
Due diligence financiera: Revisión exhaustiva de estados financieros, contingencias y riesgos.
Estructuración de operaciones: Diseño de la estructura jurídica y financiera más eficiente.
Negociación y cierre: Apoyo en la negociación de términos, contratos y condiciones de cierre.

Actuamos con total confidencialidad y alineamiento con sus intereses, buscando maximizar el valor de la operación y minimizar los riesgos.

Estructuración de Patrimonio

Fideicomisos, holdings, fundaciones y vehículos de inversión internacionales.

Arquitectura patrimonial eficiente

La correcta estructuración del patrimonio es fundamental para optimizar la carga fiscal, proteger los activos y facilitar la transmisión generacional. En AVALEX diseñamos estructuras patrimoniales adaptadas a la realidad de cada cliente, considerando su nacionalidad, residencia fiscal, ubicación de los activos y objetivos familiares.

Vehículos de estructuración

Sociedades holding: Estructuras corporativas para la agrupación de participaciones empresariales.
Fideicomisos y trusts: Instrumentos anglosajones para la gestión y transmisión de patrimonios.
Fundaciones patrimoniales: Vehículos para la canalización de actividades filantrópicas y preservación del legado.
SICAV y fondos de inversión: Estructuras de inversión colectiva para patrimonios elevados.

Trabajamos en coordinación con despachos internacionales de primer nivel para garantizar la solidez jurídica y la eficiencia fiscal de cada estructura.

Gestión de Riesgos

Análisis de escenarios, coberturas financieras y stress test para carteras de inversión.

Protección frente a la incertidumbre

La gestión de riesgos es un pilar fundamental de nuestra filosofía de inversión. Identificamos, medimos y controlamos los riesgos de cada cartera, estableciendo límites claros y estrategias de cobertura cuando resulta necesario.

Servicios de gestión de riesgos

Análisis de riesgos de mercado: Medición de volatilidad, VaR, sensibilidad a tipos de interés y divisas.
Stress test y simulación de escenarios: Evaluación del comportamiento de la cartera ante crisis históricas o escenarios adversos.
Coberturas financieras: Implementación de derivados para proteger el valor de la cartera.
Riesgo de crédito y contraparte: Selección rigurosa de emisores y depositarios.

Nuestro enfoque preventivo y nuestra cultura de gestión de riesgos nos permiten proteger el capital en momentos de turbulencia, preservando la estabilidad de su patrimonio a largo plazo.

Inversión Sostenible

Criterios ESG, inversión de impacto y alineación con valores responsables.

Rentabilidad con propósito

Creemos que la sostenibilidad es un factor clave para la generación de valor a largo plazo. Integramos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todo nuestro proceso de inversión, ofreciendo soluciones que alinean la rentabilidad con los valores de nuestros clientes.

Enfoque de inversión sostenible

Integración ESG: Análisis de factores ASG en la selección de valores y gestores.
Inversión de impacto: Oportunidades de inversión con objetivos sociales y medioambientales medibles.
Exclusiones: Políticas de exclusión de sectores controvertidos según las preferencias del cliente.
Reporting de sostenibilidad: Informes periódicos sobre la huella ESG de su cartera.

La inversión sostenible no solo contribuye a un mundo mejor, sino que también ayuda a identificar empresas mejor gestionadas y más resilientes ante riesgos ambientales y sociales.

Sobre Nosotros

Excelencia, independencia y compromiso con el patrimonio de nuestros clientes.

Más de 25 años de trayectoria

AVALEX Global Capital nace de la unión de profesionales con amplia experiencia en banca de inversión, gestión de activos y asesoramiento financiero. Nuestro modelo de negocio se basa en la independencia, la transparencia y la absoluta alineación con los intereses de nuestros clientes.

Nuestros valores

Independencia: No estamos vinculados a ningún grupo financiero, lo que nos permite seleccionar las mejores soluciones del mercado sin conflictos de interés.
Excelencia técnica: Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y en permanente formación.
Confidencialidad: Tratamos la información de nuestros clientes con la máxima discreción y seguridad.
Orientación a largo plazo: Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza y los resultados consistentes.

Nuestro equipo está formado por más de 50 profesionales entre gestores, analistas, asesores fiscales y abogados, distribuidos en nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Londres y Ciudad de México.

Póngase en contacto

Solicite una primera reunión sin compromiso. Estaremos encantados de conocer sus objetivos financieros.

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